Atualização do mercado TSR: Mercado WiFi incorporado MCU para aplicações IoT

Sep 18, 2023

O WiFi incorporado MCU é usado para uma ampla gama de aplicações, como dispositivos IoT domésticos, eletrodomésticos, terminais industriais, dispositivos IoT de consumo, brinquedos, cuidados de saúde, dispositivos médicos e muito mais. Eletrodomésticos, câmeras IP, dispositivos IoT domésticos (iluminação, tomada inteligente, etc.) e terminais industriais são as principais aplicações com grande volume.

Mercado MCU WiFi diminuiu drasticamente em 2022 devido ao impacto prolongado da COVID-19 na China e nos países emergentes, à inflação e aos fracos gastos dos consumidores. O crescimento do mercado em 2023 permanece fraco para correção de estoque na cadeia de abastecimento. No entanto, os fundamentos da demanda por IoT são firmes. Estimamos que o crescimento do mercado volte ao normal a partir de 2024, com 10% de CAGR de 2023 a 2028.

O padrão WiFi foi desenvolvido para melhorar a transferência de dados do WiFi 5. O WiFi 6 define os primeiros recursos para aplicativos IoT de baixo consumo de energia. O novo padrão WiFi 7 foi projetado para aplicações de banda larga. O destaque do novo padrão WiFi 7 é a Operação Multi-Link (MLO) para melhorar a transferência de dados. O WiFi 7 também oferece suporte a redes sensíveis ao tempo (definidas em IEEE802.11aa) para melhorar a comunicação de baixa latência para aplicações xR e de missão crítica.

Muitas das aplicações MCU-WiFi não requerem alta taxa de transferência de dados, portanto, WiFi 4 com largura de banda de 20 MHz é o padrão principal para aplicações MCU WiFi. Por outro lado, a operação de baixo consumo de energia, IA e computação, segurança e multiprotocolo são de importância crescente para dispositivos IoT WiFi.

O chipset MCU WiFi 6 foi introduzido durante 2022 e 2023. MCU WiFi 6 normalmente suporta TWT (target Wake Time) para operação de baixo consumo de energia, largura de banda de 20 MHz e antena única.

Para aplicações IoT, a aliança WiFi também padronizou WiFi sub-GHz (WiFi HaLow ) e iniciou o programa de certificação no 4T2021. O WiFi HaLow tem como alvo aplicações LPWA, como monitoramento remoto, detecção, terminal de voz IP e câmera de baixa resolução.

O ecossistema WiFi HaLow ainda é imaturo, com um número limitado de fornecedores e dispositivos aparecendo no mercado. Atualmente, o WiFi HaLow é usado tanto como rede privada quanto no setor público. Se a comercialização do WiFi HaLow prosseguir sem problemas, espera-se que o tamanho do mercado cresça para várias centenas de milhares de unidades em 2024 e exceda 1 milhão de unidades em 2025-2026.

O mercado de módulos WiFi incorporados MCU cresceu rapidamente para 508 milhões de unidades em 2020 e 795 milhões de unidades em 2021. Depois caiu drasticamente para 612 milhões de unidades em 2022, uma queda de 23% em relação ao ano anterior. Além da forte demanda em 2021, a escassez de oferta de IC levou à forte demanda por acúmulo de estoque. No 2T-3T/2022, entretanto, a demanda por dispositivos domésticos IoT, câmeras IP ou similares caiu drasticamente, resultando em excesso de estoque.

As principais aplicações de volume do MCU WiFi são eletrodomésticos, câmeras IP, dispositivos IoT domésticos (iluminação inteligente, plugue de alimentação inteligente, etc.) e terminais portáteis industriais. Em 2022, o volume de remessas de câmeras IP e dispositivos IoT domésticos diminuiu significativamente devido aos fracos gastos do consumidor, à inflação e ao bloqueio relacionado à COVID-19 na China. Por outro lado, a demanda por eletrodomésticos (ar condicionado, geladeiras, etc.) está relativamente estável, e o segmento industrial/comercial apresenta forte demanda em 2022.

Em 2023, embora uma tendência de recuperação possa ser observada no segmento de IoT de consumo e IoT doméstico, a taxa geral de crescimento do mercado deverá permanecer em torno de 1,3% devido à fraqueza da demanda no segmento industrial/comercial e aos contínuos ajustes de estoque. Em 2024-2025, espera-se que o crescimento do mercado retorne ao crescimento normal de dois dígitos à luz da normalização dos estoques e da recuperação econômica. O padrão Matter também apoiará o crescimento do mercado de aplicativos domésticos inteligentes.

O chip combinado WiFi + Bluetooth (BLE) está aumentando no mercado MCU WiFi. Estima-se que 44% do total em 2022 e cerca de 60% em 2028 serão chips combinados WiFi + Bluetooth. O Bluetooth nem sempre é usado, mas é muito procurado, especialmente para provisionamento com smartphones.

O WiFi 4 de banda única de 2,4 GHz é o principal nos dispositivos IoT atuais. De 2024 a 2026, prevê-se que a migração para WiFi 6 prossiga com base no ciclo de design dos dispositivos finais. Estima-se que a participação de mercado do WiFi 6 atinja 23% em 2026 e 50% em 2028. A força motriz do WiFi 6 na aplicação IoT será a migração de produtos por fornecedores de IC e o benefício de operações de menor consumo de energia.